Alors qu'elle savoure ses retrouvailles avec la forêt, ses promenades et ses champignons, Kiki découvre une chose dans la rivière. Noire comme la nuit. Chaude. Vivante. C'est un loup !

Le grand-père de Mika, Papi Bouli, est son héros et son confident, toujours blagueur et plein de bonnes idées. Pourtant, un jour, il jette subitement Morille, sa chienne préférée, à l'eau.