Dur dur d£être un bébé ! Difficile parfois de passer des couches au petit pot, il faut du temps et parfois, pour certains, de la patience...

Dans les années vingt, aux Etats-Unis, un enfant noir découvre la musique.

Petit-Jean n'a peur de rien. Jusqu'au jour où il monte seul dans l'ascenseur de son immeuble. Trop petit pour atteindre le bouton de son étage, il se retrouve sur un mauvais palier.

Little Lou a la musique dans la peau. Il a la chance d'habiter au-dessus du "Bird Nest", le petit bar où joue Slim, le pianiste. Lou descend tous les jours prendre sa leçon.

Little Lou est en tournée dans le sud des Etats-Unis, mais cette tournée à succès est stoppée par un cyclone.