Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.

Un petit pois, qui a décidé de ne pas être comme les autres, saute de sa cosse et part à l'aventure.

Il fait nuit noire et on ne voit que la lune. Une paire d'yeux jaunes apparaît, puis une rouge, puis une bleue... Elles sont bientôt six à contempler la belle lune.