Little Lou a la musique dans la peau. Il a la chance d'habiter au-dessus du "Bird Nest", le petit bar où joue Slim, le pianiste. Lou descend tous les jours prendre sa leçon. A la mort du vieux Slim, Lou hérite de son piano. Le "Bird Nest" est transformé en boîte de nuit. Un soir des gangsters font irruption dans le bar