Une guerre est sur le point d'engloutir la terre d'Osten Ard. Un petit groupe a compris le danger imminent, dont Simon, jeune apprenti d'un docteur membre de ce groupe. Simon a dû fuir le château royal à la mort de son maître. En réponse au message du vieux docteur, un troll nommé Binabik vient lui porter secours. Mais leurs adversaires surnaturels se déchaînent. Simon va être entraîné jusqu'aux limites du monde, sur les terrifiants méandres de la Route des rêves...