La suite des aventures de Takeo qui, ayant accepté d'aider Seyiko, un amour de jeunesse, se retrouve confronté à une bande de rônins agissant pour le compte de la terrible Masayo.

Takeo tente de découvrir qui se cache derrière l'empoisonnement de la rivière Tadami et les meurtres des habitants.

Après la mort de l'empereur, Uraku, son fils âgé de 15 ans, occupe enfin le trône que son père a conquis au prix d'immenses sacrifices.

Tombés dans le piège tendu par Yoshitaka qui se verrait bien empereur, le jeune prince Takeo et sa garde rapprochée voient l'étau se resserrer sur eux.

Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée, Takeo aide un vieil homme qui subit une agression. Pour le remercier, celui-ci l'invite dans son village.

Alors qu'il tente de rencontrer l'empereur, à qui il doit allégeance, Takeo, accompagné de sa femme Sayuri, est contraint de se réfugier dans un petit village quasi abandonné suite à une terrible temp

La suite des aventures de Takeo qui, ayant accepté d'aider Seyiko, un amour de jeunesse, se retrouve confronté à une bande de rônins agissant pour le compte de la terrible Masayo.

Au cours de ces pérégrinations, Takeao rencontre Ririko. Hantée par l'exécution de ses parents elle participe à de nombreux tournois afin de parfaire son art du sabre.