Charlie, un hybride mi-humain mi-chimpanzé, vient tout juste d'entrer au lycée.

Après un attentat terroriste commis dans son école (attentat orchestré par l'ALA qui tente de le rallier à sa cause), Charlie est de plus en plus mal vu par la population locale et le FBI.

Charlie est un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Alors que l'ALA tente de le rallier à sa cause, il se met à dos la population locale et le FBI...

Eve, le femelle chimpanzé qui a mis au monde Charlie, hybride mi-humain mi-singe, transmet un message qui risque de tout bouleverser.

Charlie est né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, d'un père humain et d'une mère chimpanzé ; il est un « humanzee ».

Charlie et Lucy se sont mis en route pour New York afin de trouver des indices qui pourraient les mener jusqu'au professeur Grossman, le père génétique de Charlie.