Charlie est né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, d'un père humain et d'une mère chimpanzé ; il est un « humanzee ».

Charlie, un hybride mi-humain mi-chimpanzé, vient tout juste d'entrer au lycée.

Après un attentat terroriste commis dans son école (attentat orchestré par l'ALA qui tente de le rallier à sa cause), Charlie est de plus en plus mal vu par la population locale et le FBI.

Charlie est un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Alors que l'ALA tente de le rallier à sa cause, il se met à dos la population locale et le FBI...

Eve, le femelle chimpanzé qui a mis au monde Charlie, hybride mi-humain mi-singe, transmet un message qui risque de tout bouleverser.

Charlie et Lucy se sont mis en route pour New York afin de trouver des indices qui pourraient les mener jusqu'au professeur Grossman, le père génétique de Charlie.