Après avoir terrassé Talisker, le Chevalier d'ambre, Percival reprend la route pour Liones accompagné d'un nouvel ami : Nasciens l'herboriste.

Percival s'est éveillé à la magie de l'espoir, Hope, et, avec l'aide de ses amis, il arrive tant bien que mal à repousser Ironside.

Grâce au soutien de Howzer, le général des Chevaliers sacrés, la frénésie du dragon ancien a pu être stoppée.

Percival et ses amis sont tombés dans le piège d'Ardberg, Chevalier sacré au service du roi Arthur, qui les a fait régresser à l'état de nourrissons grâce à sa magie.

Chandler, l'ancien professeur de Meliodas, est sur les traces des Seven Deadly Sins avec la ferme intention de ramener ce dernier du côté du mal.

Elizabeth a recouvré la mémoire.

La princesse Elisabeth, à la recherche de mercenaires appelés les Seven deadly sins, s'évanouit dans la taverne tenue par Meliodas, un jeune homme qui parcourt le monde en compagnie de son cochon.

Le combat à Liones contre deux des Ten Commandments et le roi Arthur en personne a pris fin.