Isaac Davis, 42 ans, réécrit sans cesse le premier chapitre d'un livre où ses expériences restent inséparables de son amour pour New York.

Episode 8 : une nuit pas très sainte / Episode 9 : Expériences / Episode 10 : La mort du diable / Episode 11 : Le lait maternel

1952, dans la petite ville paisible de Jupiter, en Floride. Une des dernières troupes de saltimbanques ambulants menée par Elsa Mars, composée d'êtres difformes et hors du commun, arrive en ville.

300 ans après la fameuse chasse aux sorcières de Salem, une poignée de survivantes doit faire face à l'extinction tout en protégeant leur secret.

Los Angeles, de nos jours. La comtesse Elizabeth tient d'une main de fer l'hôtel Cortez, un lieu singulier où les phénomènes inhabituels sont légion.

Alors qu'elle s'apprêtait à s'installer à Knowhere, notre bande de marginaux préférée voit son destin bouleversé par les échos du sombre passé de Rocket.