Russie, XIXe siècle. Maura épouse John, un scientifique anglais, sans le consentement de son père. Fou de rage, ce dernier accuse John d'être un espion devant le tsar.

Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne, Morgan se console auprès de ses amies Chali et Maura.