Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur.

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde.

C'est au coeur de la Californie, dans la vallée de Yosemite, que Tom et Léa atterrissent. Carnet de croquis et crayon en main, ils sont prêts pour leur mission : sauver la nature.