Sur l'île de Mona, Taran reprend doucement ses forces après avoir survécu à la tempête.

Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent à une guerre de l'ombre.

Patricius désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée en vue d'envahir l'île sacré d'Avalon et d'en finir avec Merlin et Viviane.

Apprends à te défendre, puis à vaincre... Ou meurt ! Natre, habité par l'esprit de Cernunnos, commande les armées chrétiennes de Patricius. Son objectif : conquérir Avalon.