Pendant les guerres napoléoniennes, le capitaine Jack Aubrey est considéré comme l'un des plus fins stratèges et des plus vaillants combattants de la Marine Royale Britannique.

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades.