En 1969, James Brown, au faît de sa gloire soul, vient se frotter en studio au big band du batteur Louie Bellson sous la coupe de l'arrangeur Oliver Nelson (l'homme derrière les Sinatra d'anthologie)

Cette compilation retrace l'épopée de James Brown de 1964 à 1969. Artiste déjà reconnu et adulé, il s'est rendu coupable d'un album live mémorable enregistré à l'Apollo Theater en 1962.