Dix ans ont passé, Manon est aujourd'hui une très belle jeune fille. Sa mère, Aimée, est partie à la ville, Manon, a préféré rester là, sur ces collines où son père a donné sa vie...

Un vieux savant fantaisiste, aidé de son jeune assistant, sont invités à passer la nuit au château du comte Krolock.