Petit Poilu se réveille dans le château en forme de W.C. du roi Crotte de Maille. Mais son royaume est sous la menace du vilain Cacagnou le Puant.

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.

Petit Poilu découvre une usine à bonbons. Mais Mémé Bonbon le retient prisonnier pour en faire un ouvrier esclave et le forcer à fabriquer encore plus de bonbons.

Petit Poilu part de bon matin à l'école. Prisonnier d'une liane, il atterrit dans une jungle dans laquelle il rencontre Cacahuète, la fille du roi de la tribu des Bonapéti, de dangereux cannibales.

Après avoir embrassé sa maman Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au gré des rencontres, il se fait de nombreux amis.

Dans un drôle d'hôpital, des docteurs examinent Petit Poilu et lui découvrent un mystérieux virus nommé Malfichu.

Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...

Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son énorme estomac.