Cet album est une compilation de chansons composées et enregistrées par l'irlandais Van Morrison au début de sa carrière solo en 1967. Van, après avoir quitté le groupe anglais "Them" s'envole pour New York afin d'enregistrer sous la houlette du producteur Bert Berns. Mais les sessions d'enregistrement sont très tendues, du fait des désaccords artistiques entre les deux hommes. Ce qui n'empeche pas certaines de ces chansons de devenir des classiques du répertoire de Morrison. C'est la cas de Brown eyed girl (qui sort en single et remporte un grand succès), TB sheets, Ro Ro Rosey...