Kyoto (Japon), printemps 1865. Au temple Nishi-Honganji, la milice du Shinsengumi sélectionne de nouvelles recrues. Les candidats doivent affronter le meilleur guerrier de la milice. Ce jour-là, deux hommes se détachent du lot et intègrent la milice: Hyozo Tashiro, samourai de rang inférieur originaire du clan Kurume, et Sozaburo Kano, jeune homme dont la beauté envoutante attire tous les regards. Cette fascination sème la confusion au sein de la milice, traditionnellement régie par des règles très strictes...