Pour séduire la belle Delonée qui semble déjà promise à Lexicos, Phaéton demande à son divin père, Hélios, de lui prêter son chariot solaire le temps d'une course. Mais Hélios refuse. Après avoir lancé un défit à son rival, Phaéton s'introduit subrepticement dans les écuries de son père pour lui emprunter son chariot doré. Les fougueux étalons s'élancent alors dans les cieux, semant panique et destruction. En faisant faire demi-tour à l'attelage, le jeune demi-dieu parvient à inverser le cours du temps et à effacer les ravages causés. Androclès a pour tâche de s'occuper des lions auxquels ses camarades sont jetés en pâture pour satisfaire la lubie de l'empereur. En pénétrant dans la cage d'un lion malade, l'animal s'échappe et l'esclave profite de la confusion qui s'en suit pour prendre le chemin de la liberté. Androclès libère le lion de sa souffrance en arrachant une grosse épine plantée dans sa patte. Lorsqu'il est à son tour jeté aux fauves dans l'arène, c'est au même lion qu'il se retrouve confronté. Celui-ci, en signe de reconnaissance, lèche la main de son sauveur. Pensant qu'il s'agit d'un signe des dieux, l'empereur libère les esclaves. Pour venger les animaux qu'Actéon massacre par plaisir au cours de ses chasses, Artémis, Déesse de la Chasse, transfère l'esprit d'Actéon dans le corps de l'une des ses proies. Le chasseur doit apprendre à partager la vie des animaux de la forêt. Pour survivre, il devra apprendre la valeur de ces mêmes vies qu'il fauchait auparavant, et il faudra risquer la sienne pour sauver sa nouvelle "famille". Cet acte généreux lui vaudra le pardon d'Artémis qui lui rendra son corps d'humain...