Florence, 1557. Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait. Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête alors que son duc fait face aux convoitises de sa cousine la reine de France et que les artistes subissent les attaques des savonarolistes et du pape. Pour l'assister à distance, il se tourne vers le vieux Michel-Ange exilé à Rome. La situation exige discrétion, doigté, loyauté, sensibilité artistique et sens politique.