Mara des Acoma a échappé à une tentative d'assassinat au cours de laquelle son fils unique, héritier de l'Empire, est mort. Elle est persuadée que son ennemi, Jiro des Anasati, est le commanditaire et découvre qu'elle ne peut pas se fier à l'Assemblée des magiciens. Elle part à la recherche d'un secret dans les ruches des Cho-Ja par-delà les frontières de la civilisation.