Le Texas, 1850. La veuve Mathilda Zachary vit entourée de ses trois fils et de sa fille Rachel dans un ranch isolé. Kelsey, un vagabond à demi dou, raconte partout une étrange histoire : Rachel serait une indienne enlevée à sa tribu lorsqu'elle était enfant. Dans la région, la haine des indiens est à son comble et la famille Zachary se retrouve prise au piège : les indiens sont prêts à tout pour récupérer la jeune femme, et les blancs, refusant sa présence, aimeraient qu'elle retourne vivre parmi les siens.