Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta,  qui propose à Coco et à ses amies de  l'aider à tenir un stand lors du grand  festival annuel des sorciers, la Fête  de la Nuit d'argent. Excitées comme  des puces à l'idée de prendre part  à ces festivités, les petites sorcières  entament les préparatifs. Alors que  Coco accompagne Tarta voir son  grand-père à l'hôpital, elle recroise  le chemin de Kustas, le petit garçon  qui s'était blessé lors de l'incident  près de la rivière…