Ce conte commence par un prologue où deux enfants, créatifs et curieux, se retrouvent dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un technicien, se documentent, discutent, inventent, dessinent et se déguisent. L'histoire est tirée d'un des dessins animés en papiers découpés de Michel Ocelot, le créateur de "Kirikou et la sorcière".Le Japon d'Hokusai. Une vieille dame adorable et férue de poésie rentre chez elle la nuit. Un malfaiteur la suit, pour lui voler son manteau. mais la vieille dame a quelques ressources et l'homme va passer une nuit qu'il n'oubliera jamais.