A bord de l'Aquarica, John Greyford et le lieutenant O'Bryan se dirigent vers la terre natale de cette dernière, qui se trouverait sur le dos d'une gigantesque baleine. Ils découvrent un univers nouveau à l'équilibre fragile. Un monde que Baltimore et ses hommes, animés par leur désir de vengeance, ont l'intention de détruire.