Belle adaptation de trois histoires d'amour, de magie et de sagesse (resituées avec le récit-cadre non édulcoré) : « Les trois princes amoureux », « Le pêcheur et le méchant génie », et « Ali Cogia et le marchand de Bagdad » qui met en valeur la sagesse naturelle des enfants. Elles sont agréablement racontées, accompagnées par une orchestration musicale inspirée d'un orient exotique rêvé qui contribue à l'atmosphère pittoresque et magique. Les illustrations pleines pages offrent des mises en scènes originales. Des extraits musicaux tirés du répertoire classique en bonus et une double page documentaire complètent l'entrée dans l'univers des 1001 nuits.