Le Père Taillebois tient une échoppe de jouets en bois. Il attend pour le réveillon son fils militaire qu'il n'a pas vu depuis cinq ans et qui vient lui présenter sa fiancée.

Le soir de Noël, Marie s'endort, entourée de ses cadeaux. Elle a couché Casse-Noisette, le pantin de bois, dans un lit de poupée.