Paul (Sean Penn) attend péniblement une transplantation cardiaque.

Cuba, 1954 : lorsqu'un complot militaire soutenu par la CIA renverse le gouvernement, démocratiquement élu, de Jacobo Arbenz, Ernesto "Che" Guevara se réfugie au Mexique.

Après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut.

Le jour de sa retraite, l'inspecteur Jerry Black s'attarde dans son bureau pour la dernière fois avant de faire bonne figure à la fête "surprise" organisée en son honneur.