Des choses se trament à Tokyo... Le botaniste Charles Maries souhaite récupérer son interprète, et malheureusement le contrat qu'il a établi avec Ito est toujours valable.

A la fin du xixe siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée.

Sur les routes, Isabella fait de multiples rencontres.