Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroÉine

Don Salluste, petit maître tyrannique, ministre du roi d'Espagne est en disgrâce. Pour se venger, il entreprend de compromettre la reine avec son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin.

1942.