Une caravane parcourt la montagne. Composée de vingt guerriers nains armés, de trente gnomes chargés de transporter leurs affaires et de mules tout aussi chargées, elle reste curieusement silencieuse. Dans le massif du Kluferfell, ils s'apprêtent tous à traverser la vallée de Wyrmdale et craignent de réveiller le dragon qui s'y trouve.