Chaque samedi, les Cassard père et fils s'amusent à chasser le canard. Mais un jour, leur petite voisine furieuse de ce massacre, pointe sur eux son doigt magique.

Le conte de H. C. Andersen en version intégrale avec des illustrations inédites.

Poucette, petite fille généreuse née dans une tulipe rencontre une hirondelle qui lui propose de l'emmener vers les pays chauds.