Simon, un représentant d'une cinquantaine d'années, mène une vie ennuyeuse dont les seuls moments de joie sont ses retrouvailles avec son meilleur ami, Mickey, inspecteur de police. Deux ans plus tôt, Marx, un tueur à gages vieillissant, prend sous son aile Johnny, un jeune homme quelque peu stupide, qui le suit partout comme un chien, et à qui il va apprendre les rudiments du métier. Quand Mickey est blessé en service et tombe dans le coma, Simon abandonne famille et travail et se lance à la recherche des meurtriers de son ami. Ses soupçons se portent sur deux hommes : Marx et Johnny... Premier film de Jacques Audiard, qui réalisera entre autres par la suite "Sur mes lèvres" (2001 - Trois "Cesar") et "Un prophète" (2009 - Grand Prix du festival de Cannes et prix du meilleur film au festival de Londres).