"Marcellin Caillou" aurait pu être un enfant très heureux. Il était malheureusement affligé d'une maladie bizarre. Il rougissait pour un oui ou pour un non ... "Le Prince et le Pauvre" ; à Londres au XVIème siècle, le jeune Tom, qui vit dans la pauvreté, rencontre par hasard le prince Edouard, futur Roi d'Angleterre. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et décident par jeu d'échanger leurs vêtements et ainsi d'inverser leur rôle. Mais, il n'est pas racile pour un Prince de devenir mendiant, ni pour un mendiant de devenir Roi ...