Alors que Izzy Spellman est débordée, ses parents pensent vendre leur agence pour financer les études de leur turbulente cadette, Rae, condamnée à plusieurs semaines de service civique. David essaie de tenir à distance la famille Spellman de son histoire avec l'avocate Maggie et le policier Henry Stone tente de faire oublier à Izzy qu'il l'a repoussée.