Présente des contes issus de cinq minorités ethniques de Chine (lisu, miao, mulao, dong et yao), transmis par la tradition orale et qui témoignent des coutumes et de l'histoire de peuples souvent méconnus, longtemps nomades ou isolés du monde. Chaque conte s'ouvre sur la présentation de l'ethnie dont il est issu, avec un portrait en peinture sur soie d'un personnage de cette minorité.