Walter et son jeune équipier Jesse se sont lancés dans le business très lucratif de la drogue, pouvant ainsi payer les traitements de Walter. Mais ils doivent faire face à un véritable enfer où la peur d’être tué ou arrêté est présente à chaque instant. En proie à des doutes, Skyler doit affronter quotidiennement sa grossesse inattendue et une situation financière désastreuse. Elle se met donc à retravailler pour son ancien patron qu’elle avait menacé d’attaquer en justice pour harcèlement sexuel. La perspective de laisser sa famille dans le besoin hante Walter qui décide donc de conclure un gros deal, ce qui attire l’attention des criminels et des policiers de la région. Ayant amassé un véritable pactole, Jesse et Walter ne se doutent pas qu’ils courent à la catastrophe.