Takeo retrouve son amour de jeunesse, la belle Sekiyo. Désespérée par la disparition récente de son fiancé Kozaemon, elle fait appel à Takeo pour l'aider à le retrouver.

La suite des aventures de Takeo qui, ayant accepté d'aider Seyiko, un amour de jeunesse, se retrouve confronté à une bande de rônins agissant pour le compte de la terrible Masayo.

Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée Sayuri, Takeo aide un vieil homme agressé par des inconnus. Pour le remercier, le vieil homme l'invite dans son village.

Qui a empoisonné la rivière de Tadami ?

Japon. Dans l'espoir de rencontrer l'Empereur, à qui il désire prêter allégeance, Takeo et sa compagne Sayuri traversent le pays... mais n'arriveront jamais à destination !

L'empereur est mort ! À 15 ans, Uraku, son fils, occupe enfin le trône que son père a conquis au prix d'immenses sacrifices. Mais la lutte ne fait que commencer.