Espagne, 1936. Comme Paco, un jeune taureau dont il est devenu ami, est destiné à la corrida, Antonito décide de s'enfuir avec l'animal.

Johnny Trott, un jeune orphelin et groom d'un palace, recueille le chat de la comtesse Kandinsky nommé Kaspar et se lie d'amitié avec sa nièce Lizbeth qui doit repartir à bord du Titanic pour l'Amériq