A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ? Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider.

Jean-Minet a une soeur : Minouche. Minouche aime beaucoup son grand frère... Mais lui, il fait tout pour qu'elle lui fiche la paix. Il aime être seul.