Ë l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé et va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau...

Un cinéaste reconnu travaille sur son prochain film, consacré à la monstruosité dans la peinture.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.