Un album sur la différence, à travers l'histoire de Paul qui change de couleur selon ses humeurs.

Elsa a un chat, très grand, très gros et très gentil, qui rentre sur la lune toutes les nuits. Papa et Maman sont ravis : un chat imaginaire, c'est ce qu'on fait de plus pratique !

Hiver 1881, dans la campagne anglaise, à la lisière d'un bois, une enfant apparaît. Toute seule, perdue et à peine vêtue, ni les loups ni les températures glaciales n'ont eu raison d'elle.