La Fondation est désormais aux mains du Mulet, un mutant imprévisible capable de manipuler les esprits et d'imposer sa volonté à quiconque. Il apprend l'existence de la seconde Fondation, dernier espoir de la civilisation. Il la recherche dans l'intention de la détruire, alors que les héritiers de Hari Seldon eux-mêmes, ignorant où elle se trouve, sont impuissants à prévenir ce forfait.