Novembre 1803. Powlett a découvert que Pierre-Mary est en réalité une jeune femme, un secret qu'il compte bien exploiter. En parallèle, la mission de blocus de l'USS Constitution continue, mais l'hiver approche et les razzias barbaresques se font rares. Le navire part toutefois pour une dernière mission inattendue à Malte, où se trouve Louis Corbières, l'oncle de Pierre-Mary, qui a assassiné sa mère. Entre la dégradante pression imposée par Powlett et la rage que lui inspire son oncle, Pierre-Mary fait face à d'intenses émotions. Nicholas, son frère d'armes perçoit l'amertume qui habite son camarade et se sent prêt à tout pour lui venir en aide…