Sorti en 1985, cet album s'est d'emblée hissé au rang des classiques des années 80, en particulier grâce à son célèbre single The whole of the moon. Auteur et compositeur de la plupart des chansons, leur leader Mike Scott avait enregistré pour l'occasion des démos piano-voix avec l'aide du producteur John Brand, et ce sont celles-ci, totalement inédites, que l'on retrouve dans ce recueil.