La soixantaine fatiguée, Monsieur Beiji est licencié du chantier naval sur lequel il travaille depuis des années. Père de famille divorcé, il traverse une période délicate de sa vie où tout contribue à lui faire éprouver un sentiment d'échec. Son rêve pour l'avenir : créer sa propre affaire, un restaurant. Sa belle-fille, une jeune femme audacieuse qui n'a pas froid aux yeux, se fait complice de son projet... Après "La faute à Voltaire" et "L'esquive", Abdellatif Kechiche réalise avec "La graine et le mulet" une oeuvre d'une énergie brute, fiévreuse et étourdissante. En bonus sur le deuxième DVD : "Sueur", film de 43 minutes du réalisateur qui renouvelle son regard sur la performance de la danse du ventre.