Vagabond de toujours, éternel ahuri, Homer Idlewilde traîne ses rêves et ses questions d'un bout à l'autre de Farrago, une bourgade perdue de la Californie du Nord. Nous sommes en 1973. Une nuit, l'existence d'Homer bascule, l'entraînan t dans une odyssée tour à tour triomphale et catastrophique, où il partira à la rencontre de lui-même.