Au cours des derniers soubresauts des guerres de Religion, l'affrontement fait rage entre ceux qui désirent faire coexister les deux Eglises, comme le très catholique Henri III, et la Ligue qui ne rêve que de massacres et de bûchers. Pierre de Siorac combat dans l'armée d'Henri de Navarre, futur Henri IV, avant de redevenir agent secret pour de périlleuses missions.