Lorsqu'elle est licenciée, Issy décide de tenter sa chance en ouvrant à Londres un salon de thé spécialisé dans les cupcakes.

A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrache-pied dans sa boulangerie et s'apprête à passer un joyeux Noël avec son compagnon, Hucle, et leur petit macareux, Neil.