Pour assouvir son désir de régner sur le monde, le Croquemitaine envahit les rêves des enfants pour les remplacer par des images cauchemardesques.

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à leur vie.

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu'à l'extravagant Pays d'Oz, il y voit la